Совкомбанк организовал дебютный выпуск цифровых активов по открытой подписке

erid:LdtCJyYdT

Совкомбанк стал организатором первого выпуска долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) эмитента ООО «Совкомбанк Факторинг» (входит в группу Совкомбанка).  

ЦФА – финансовые инструменты заимствования, как и традиционные акции и  облигации, но существующие в цифровом формате. Их можно продавать и покупать, инвестируя таким образом средства.

Выпуск объемом 1 млн рублей состоялся на платформе «Атомайз». Цена размещения – 100% от номинала (1 тыс. рублей), процентная ставка – 10% годовых, срок обращения – три месяца. Сбор заявок проходил с 19 по 23 мая 2023 среди неограниченного круга инвесторов.

– Пилотное размещение позволило нам протестировать технологические возможности нового механизма, а также оценить потенциальный спрос. По нашим оценкам, ЦФА может стать эффективным дополнением к имеющимся инструментам на рынке капитала. В ближайший год мы ожидаем масштабирования применения ЦФА для эмитентов из различных секторов экономики, – сообщил заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

Руководитель Казначейства ООО «Совкомбанк Факторинг» Денис Каравайцев уверен, что в скором времени этот инструмент будет еще больше востребован.

– ЦФА встанет в один ряд с традиционными источниками фондирования российских компаний. Быстрая процедура выпуска и относительно низкие затраты делают ЦФА востребованными для привлечения краткосрочных и долгосрочных инвестиций, – сказал Денис Каравайцев.

«Атомайз» сохраняет статус первопроходца на рынке ЦФА.

– В конце 2022 года мы первыми в России провели сделку с участием физических лиц по закрытой подписке. Сегодня ЦФА стали доступны неограниченному кругу розничных инвесторов. Объем спроса почти вдвое превысил запланированную сумму выпуска. Надеемся, что эта успешная дебютная сделка станет основой для долгосрочного партнерства «Атомайз» и «Совкомбанк Факторинг» на рынке долговых ЦФА, – подчеркнула генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева.

Совкомбанк инициировал применение механизма ЦФА, опережая растущий спрос корпоративных клиентов на расширение инструментов привлечения финансирования. По сравнению с классическим выпуском облигаций ЦФА обладают такими преимуществами, как скорость выпуска, которая обеспечивается за счет исключения множества посредников, а также отсутствие сложной документации. По мнению участников сделки, это позволит выйти на рынок большему количеству компаний, в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса.

Реклама. Рекламодатель – ПАО «Совкомбанк».