Совкомбанк объявил о намерении провести IPO на Московской бирже

erid: LdtCJztom

ПАО «Совкомбанк» – диверсифицированная и быстрорастущая российская финансовая Группа – объявила о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже. Подать заявку на приобретение акций можно с 1 по 14 декабря

• В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций банка, что в частности позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений.
• Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк.
• Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы.

Предварительные параметры предложения

1. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,5 до 11,5 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х – 2,4х Р/Е 2023 года, без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
2. В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей.
3. Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.
4. Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO.
5. Цена IPO будет установлена решением Наблюдательного совета банка по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется в пятницу, 1 декабря, и завершится в четверг, 14 декабря, 2023 года.
6. К объявлению о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.
7. Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.
8. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены).
9. Ожидается, что старт торгов акциями банка начнется 15 декабря 2023 года под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Акции были включены в первый уровень листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.
10. Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы в пятницу, 1 декабря, на официальном сайте Московской биржи.

Эмиссионные документы и дополнительная информация раскрыты на официальном сайте Группы и в регуляторной ленте новостей.

– За 20 лет Совкомбанк вырос из небольшого регионального банка с одним отделением в одну из крупнейших и самых динамичных Групп России с активами более двух триллионов рублей и присутствием в тысяче городов России. Совкомбанк – это, прежде всего, история единомышленников, которые с нуля построили один из крупнейших банков в России. Важное конкурентное преимущество Совкомбанка – наши ключевые акционеры принимают непосредственное участие в операционном управлении бизнесом. Вовлеченность акционеров повышает гибкость и скорость принятия ключевых решений и позволяет создавать особую предпринимательскую культуру, ориентированную на рост и лидерство. IPO – закономерный шаг в развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок, – отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Реклама. Рекламодатель – ПАО «Совкомбанк».